Dashboards, die täglich stimmen. Ohne Zahlen-Jagd am Monatsende.
Kennzahlen aus ERP, CRM und Excel laufen in einem Power-BI-Bericht zusammen. Aktuell und mit einer gemeinsamen Definition, statt jeden Monat neu zusammengesucht.
Ausgangslage
Heute sucht jemand die Zahlen zusammen.
Der Umsatz steht im ERP, die Chancen im CRM, die Planung in Excel. Vor jeder Besprechung exportiert jemand alles und baut eine Folie. Am Ende hat jeder eine Zahl, aber nicht dieselbe.
01
Export-Marathon
Jeden Monat dieselben Auszüge, dieselben Handgriffe.
02
Zwei Wahrheiten
Vertrieb und Buchhaltung nennen unterschiedliche Umsätze.
03
Veraltete Stände
Entscheidungen beruhen auf Zahlen von vor drei Wochen.
04
Excel-Wildwuchs
Berichte mit versteckten Formeln, die nur einer versteht.
05
Keine Tiefe
Auf die Summe folgt die Frage, woher sie kommt, ohne Antwort.
06
Berichte per Mail
Jeder hat eine andere Version im Postfach.
Berichte
Welche Berichte Du von uns bekommst.
Wir bauen Berichte für Fragen, die Du wirklich stellst. Nicht für alles, was technisch möglich ist.
01
Umsatz und Marge
Business Central Kunden Artikel
Umsatz nach Kunde, Artikel und Zeitraum. Mit Marge, Vorjahr und Abweichung auf einen Blick.
02
Auftragsbestand
Aufträge Lieferungen Termine
Offene Aufträge, Liefertreue und Rückstände. So siehst Du früh, wo es klemmt.
03
Liquidität und Offene Posten
Debitoren Kreditoren Bank
Fällige Forderungen und Verbindlichkeiten, nach Alter und Kunde sortiert.
04
Einkauf und Lager
Bestand Reichweite Lieferanten
Bestände, Reichweiten und Lieferantenleistung. Grundlage für Bestellentscheidungen.
05
Vertrieb und Pipeline
CRM Angebote Abschlussquote
Chancen, Angebote und Abschlüsse aus dem CRM, verknüpft mit dem Umsatz aus dem ERP.
06
Personal und Kapazität
Zeiten Auslastung Projekte
Auslastung und Projektstunden je Team. Datenschutz und Rollen sind von Anfang an eingeplant.
07
Excel und Planung
Excel SharePoint Planwerte
Planzahlen aus Excel werden angebunden und gegen Ist-Werte gestellt. Ohne Kopieren.
08
Datenmodell
Dataverse Fabric Dataflows
Ein gemeinsames Modell für alle Berichte. Definitionen wie Umsatz stehen einmal fest.
Arbeitsweise
Sechs Regeln für jeden Bericht.
Ein Bericht ist nur gut, wenn Du ihm traust. Darauf ist unsere Arbeitsweise ausgerichtet.
Regel 01
Erst die Frage, dann Grafik
Wir klären, welche Entscheidung ein Bericht unterstützen soll. Was dazu nichts beiträgt, kommt nicht hinein.
Regel 02
Eine Definition je Kennzahl
Umsatz, Marge, Reichweite: Jede Kennzahl hat eine schriftliche Definition. Sie gilt in allen Berichten.
Regel 03
Daten an der Quelle holen
Wir lesen aus Business Central und CRM direkt, nicht aus Exporten. Das spart Pflege und Fehler.
Regel 04
Abgleich mit Buchhaltung
Vor Freigabe stimmen wir die Zahlen gegen bekannte Auswertungen ab. Abweichungen klären wir mit Dir.
Regel 05
Rechte nach Rolle
Wer was sieht, regeln Rollen und Zeilenfilter in Power BI. Das Gehalt sieht nicht jeder.
Regel 06
Selbst weiterarbeiten
Deine Leute lernen, Filter zu setzen und Ansichten zu speichern. Neue Berichte bauen wir gemeinsam.
Ablauf
In vier Schritten zum Bericht, dem Du traust.
System-Audit
½ Tag Workshop
Wir klären Fragen, Datenquellen und Kennzahlen. Du erhältst einen Berichtsplan mit Aufwand.
Datenmodell
Dauer: 1 bis 3 Wochen
Wir binden die Quellen an und bauen das Modell. Die Zahlen stimmen wir mit Deiner Buchhaltung ab.
Berichte
Dauer: nach Umfang
Wir gestalten die Berichte mit Deinen Anwendern. Nach jeder Runde bekommst Du einen Stand zum Ausprobieren.
Betrieb
Dauer: laufend
Aktualisierung, Rechte und Anpassungen. Neue Fragen ergänzen wir Schritt für Schritt.
Ergebnis
Wir messen vorher. Und nachher.
Wir halten fest, wie lange Dein Team heute für Berichte braucht und wie aktuell die Zahlen sind. Nach dem Start vergleichen wir beides.
Aufwand je Bericht
Wert 01
Stunden, die Dein Team pro Monat investiert.
Aktualität
Wert 02
Alter der Zahlen zum Zeitpunkt der Besprechung.
Abweichungen
Wert 03
Wie oft Zahlen aus verschiedenen Quellen nicht passen.
Für IT-Verantwortliche
Technik, die Deine IT nicht zusätzlich belastet.
- Plattform
- Power BI Service im Microsoft-365-Mandanten, Arbeitsbereiche je Team.
- Entwicklung
- Semantisches Modell mit DAX-Kennzahlen, versioniert und dokumentiert.
- Anbindung
- Business Central über API und OData, CRM und Excel per Konnektor.
- Integration
- Dataflows oder Microsoft Fabric, bei großer Datenmenge oder Historie.
- Betrieb
- Zeitgesteuerte Aktualisierung mit Fehlermeldung an den Verantwortlichen.
- Sicherheit
- Entra ID, Rollen und Zeilensicherheit. Auf Wunsch nur EU-Rechenzentren.
- Qualität
- Abgleich gegen Buchhaltungsauswertungen, Test vor jeder Freigabe.
- Übergabe
- Kennzahlen-Katalog, Dokumentation, Schulung für Keyuser.
Einstieg
Starte mit dem System-Audit.
½ Tag Workshop. Festpreis. Ein klares Ergebnis. Beauftragst Du danach die Umsetzung, rechnen wir den Preis vollständig an.
2.999 €netto
Ergebnisse des Audits
Die Kennzahlen, die Dir wirklich helfen- Übersicht Deiner Datenquellen und deren Qualität
- Berichtsplan mit Reihenfolge und Aufwand
- Lizenzbedarf für Power BI geklärt
Das legen wir fest. Üblich ist eine tägliche Aktualisierung, bei Bedarf öfter. Die Aktualität steht im Bericht.
Ja. Planzahlen und Listen aus Excel binden wir an. Du pflegst sie wie gewohnt, der Bericht liest sie automatisch.
Meist nicht. Für viele Mittelständler reichen Power BI und ein gutes Modell. Wächst die Datenmenge, prüfen wir Microsoft Fabric.
Das regeln Rollen und Zeilenfilter. Die Geschäftsführung sieht alles, der Vertrieb nur seine Region, wenn Du das willst.
Wir gleichen sie vor der Freigabe mit Deinen bekannten Auswertungen ab. Jede Kennzahl hat eine schriftliche Definition.
Das hängt von Nutzern und Lizenzmodell ab. Im System-Audit rechnen wir Deinen Bedarf durch und nennen Dir die Optionen.
Ja, in Grenzen. Filter und Ansichten passen Deine Leute selbst an. Neue Kennzahlen bauen wir gemeinsam, nach Schulung auch Du.
In Deinem Microsoft-365-Mandanten. Auf Wunsch nutzen wir ausschließlich Rechenzentren in der EU.